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零售大负债中级
销售文件,包括说明书、销售协议书、风险揭示书和投资者权益须知
发布于 2021-04-19 01:03:46
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颖颖就要嘤嘤嘤
2023-04-19
别惹我 会喷火?
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zoulang_2007
这家伙很懒,什么也没写!
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在公募基金募集发行日之前,销售机构可以根据该基金的市场热度,为客户提供该基金的预约认购。
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银行理财产品在取得客户授权委托书的情况下,可以进行代办。
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依据客户的风险承受能力由低到高,客户依次被划分为谨慎型、平衡型、稳健型、成长型和进取型五个类型。
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6
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销售前需先对客户信息确认,若客户无法提供身份证原件,可以用复印件并签字替代。
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