理财顾问

保险客户服务中保险人帮助寿险投保人填写保单、对保险条款进行准确解释、免费体检、保单包装与送到、为客户办理自动缴费收费属于

发布于 2021-04-23 19:52:39

【单选题】
A 售前服务
B 售中服务
C 附加服务
D 售后服务

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信仰。 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

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王先生是我行私人银行客户，年轻时创业成立了自己的工厂，王先生仅有一个儿子。近期王先生正在考虑财富传承问题。作为王先生的财富顾问，他向你提出如下要求：一方面要给第二代一辈子的关怀，希望给儿子做资产传承规划，保证儿子生活所需，也避免年轻时丧失奋斗能力，并且防止未来婚姻问题导致家产流失；另一方面希望财富向第三代传承，把部分财产分给孙子，让孙子 18 岁开始领钱，每年领一部分。你需要怎么为王先生进行规划？王先生诉求未体现了财富传承工具的那些功能？

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