根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务销售行为管理办法（2014年版）》规定，销售人员销售人员销售代理保险时，不得以网点电话、销售及相关人员电话冒充客户联系电话。

发布于 2022-11-15 22:03:29

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十有八.九? 2022-11-15

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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天生傲骨，怎能服输。

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根据《中国邮政储蓄银行山东省分行代销与理财业务录音录像管理办法实施细则（2018年修订版）》规定，销售人员对消费者履行告知义务，无论消费者是否同意，均要进行录音录像。

2

根据《中国邮政储蓄银行山东省分行代销与理财业务录音录像管理办法实施细则（2018年修订版）》规定，录音录像中销售人员如发现漏拿相关资料，可暂停录像，离开摄像范围迅速取回相关资料再继续录音录像。

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根据《中国邮政储蓄银行山东省分行代销与理财业务录音录像管理办法实施细则（2018年修订版）》规定，不论消费者是否同意，销售人员需无条件对消费者进行录音录像。

4

根据《中国邮政储蓄银行山东省分行代销与理财业务录音录像管理办法实施细则（2018年修订版）》规定，不具备设置独立销售专区条件的营业机构，可设置固定销售专柜，并按照销售专区录音录像相关规定进行管理

5

根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务销售行为管理办法（2014年版）》规定，销售人员销售代理保险时，应确保将完整准确的客户信息录入代理保险大集中系统，可以修改客户投保信息。

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根据《中国邮政储蓄银行理财类业务产品销售管理办法（2018年版）》规定，我行将客户风险承受能力测评结果划分为五级，从低到高分别为：保守型、稳健型、谨慎型、进取型、激进型。

7

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务产品销售管理办法（2018年版）》规定，营业机构不得提前为客户预约销售国债，不得以任何理由向特定投资者（包括VIP客户）优先销售国债。

8

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务产品销售管理办法（2018年版）》规定，我行应当妥善保存履行适当性义务的相关信息资料，对风险匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于10年。

9

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，各级邮政企业应建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。

10

关于切实加强全省邮政代理金融合规检查队伍履职管理的通知(鲁邮分〔2017〕254号)要求市县区分公司按每5个网点至少1人（余数不足1人的按1人计算）标准配备合规检查人员，

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