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理财经理应将中国银行业协会颁发的理财证书或相关认证组织颁发的理财证书摆放在明显位置。
发布于 2021-02-27 20:27:28
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2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
墙壁适当位置应悬挂金融许可证和营业执照,也可根据业务需要,悬挂税务登记证、保险代理证等。
2
柜员寄库款箱可置于地面空闲位置,不必置于监控录像范围之内。
3
男士工号牌佩戴在衬衣口袋正上方,靠近口袋边缘线,中间位置,与地面平行
4
男士穿三粒扣西装,则系上面两粒,最下面一粒纽扣不系。
5
为客户办理现金业务时,应复述并确认客户需求,提醒客户清点核对,即使是大额资金、身份证号等敏感信息也应大声复述确认。
6
服务是客户关系的中心,提升议价能力的核心。
7
商业银行在向消费者提供服务时,应根据消费者的需求以及本单位情况,提供咨询指导、业务办理、技术支持等服务,保证消费者得到与其相应的服务。
8
业务办理过程中,在客户视线或监控录像范围内使用客户身份证件;使用身份证件的复印件的,提醒客户标注使用范围。
9
建立联动响应服务机制,各岗位通过配置呼叫设备、使用管理手语等方式,实现各服务环节的互动交流、联动协作服务,各岗位衔接顺畅,客户服务流程合理。
10
在产品销售专区内实现自有理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像,完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点销售环节;录制过程中保护客户隐私,注重客户体验;妥善留存客户已明确知晓产品重要属性和风险信息的相关证据。
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