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客户经理等级评定
在()向非机构投资者销售理财产品前,应要求投资者在本行网点填写风险评估书,确定投资者风险承受能力等级,将评估意见告知投资者,并由双方签字确认后留存。
发布于 2021-03-27 10:55:00
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宇轩
2023-03-27
想在你的脸上扮演一只啄木鸟?
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Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在POWERPOINT2010中,幻灯片设计方案中的背景样式是固定的,不可修改。(2分)
2
建立健全理财销售人员的培训、考核评价、问责和退出制度,确保理财销售人员具备必要的专业知识、从业经验和业务能力,每年培训不得少于20个小时。
3
POWERPOINT2010可以利用动作按钮实现幻灯片的交互式放映。(2分)
4
加强对分支机构理财产品销售的监督管理,采取不定期核对、现场核查、风险评估等方式防范销售风险。现场核查频率至少每半年一次。
5
幻灯片放映过程中,任何时候右键单击“结束放映”,都可结束放映返回PowerPoint主窗口()(2分)
6
超过()未进行风险承受能力评估的投资者,再次购买理财产品时,可在本行网点或网上银行等电子渠道完成风险承受能力评估。
7
PowerPoint的动作设置可以在众多的幻灯片中实现快速跳转,也可以实现与Internet的超级链接,但不可以应用动作设置启动某一个应用程序()(2分)
8
销售文件中要明确提示产品适合销售的投资者范围,只能向投资者销售风险评级()其风险承受能力评级的理财产品。
9
在PowerPoint的大纲窗格中,只显示文稿的文本部分,不显示图形和色彩()(2分)
10
通过营业场所向非机构投资者销售理财产品时,应当在销售专区内对()理财产品销售过程进行录音录像。
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