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入职考试
如果一个客户已经被客户经理保存为潜力客户,当其AUM达到要求时,无论AUM来源于哪个机构,客户归属都将被分配到潜力客户的客户经理名下。
发布于 2021-04-19 00:19:18
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Goboo
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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Mr.李
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于其他岗位转介来的客户,网点客户经理可直接进入营销流程。
2
当通过成功的销售与客户初步建立了业务联系后,网点客户经理可以更容易地与客户交流,内容也从最初的产品介绍扩展到公司经营状况、相关的上下游企业、资产状况、个人生活方式、消费习惯、对公客户是否有对私产品的需求、个人客户是否有对公产品的需求等进一步深入的话题,这种基于诚信的交往过程蕴藏着很多交叉销售的机会,可提高客户对银行的忠诚度和依赖度,还有可能拓展新客户。
3
OCRM系统中,对于达不到原有VIP等级的客户,从达不到原有等级的月份开始,连续观察三个月。
4
对于AUM达到更高一级标准的客户,OCRM系统次月进行升级。
5
在VIP客户进入OCRM系统之前,客户经理可以将其保存为潜力客户,以便获取客户资料,建立维护关系。
6
各网点在速汇通业务办理中应认真录入审核各项要素,对授权环节严格把关,真正做到“人到心到,不留于形式”,严格控制操作风险。
7
若客户收到速汇通退汇资金后更正错误信息申请再次汇款,则按照单笔汇款流程重新办理,手续费可不再收取。
8
客户在网点进行产品适合度评估,即使不适合也可进入下一步操作。
9
销售人员可以无条件向客户承诺高于同期存款利率的保证收益率。
10
个人汇出汇款在网点正常营业时间内均可受理,遇节假日起息日需顺延。
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