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转型内训
资产规模在100 万元以上的客户,应提供专业全面的资产规划方 案,每季致电,半年见面一次
发布于 2023-04-12 04:46:23
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xiaofu001
2023-04-12
这家伙很懒,什么也没写!
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大鱼小鱼
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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1
管户人员通过CRM系统掌握管户客户总体情况,掌握客户规模 及资产负债结构,但不能掌握持有产品情况
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当客户产品到期或净值变动时,无需承接到期资金、做好盈亏提示。
3
贵宾客户的分户和指派是营销维护管理工作的基础,网点分户应公开透明,集体研究
4
管户人员与客户熟悉程度进行分配,将客 户分配到与其最熟悉、情感关系最密切、营销最容易切入的管户人员。
5
一个客户多个账 户的,可由名员工进行管理。
6
将网点的服务和营销作为工作的重点,网点负责人应该对于 服务流程和营销流程进行把控
7
网点负责人无需主持周例会,运营主管代为总结本周工作内容; 布置下周工作内容及营销重点;
8
了解CRM系统全员使用情况,具体包括金卡级 以上客户认领率、CRM系统登录率
9
原则上建议各网点每周不少于两次夕会,且不能与周例会合并
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夕会:总结当日工作及营销情况,针对当日薄弱指标进 行分析同时进行纠偏指导。
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