转型内训

管户人员通过CRM系统掌握管户客户总体情况，掌握客户规模及资产负债结构，但不能掌握持有产品情况

发布于 2023-04-12 04:46:15

【判断题】

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yingang3344 2023-04-12

这家伙很懒，什么也没写！

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如遇业务量高峰期，原则上等候客户超过8人以上，建议启用弹性窗口

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当窗口等候客户在3人以下时，建议只开放一个高柜窗口，弹出高柜人员参与厅堂、电话或外拓营销。

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个人客户分层是指根据客户在本行（社）个人存款年日均余额将客户划分为普通客户、金卡客户、白金客户和钻石客户，除普通客户外，其他三个层级客户统称为贵宾客户

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动态管理。网点负责人是所在网点CRM系统管理员，负责把本网点金卡级以上客户分配到管户员工名下，要求金卡级以上客户认领率达到80%

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白金客户为法人行社个人客户的中端客户人群，法人行社以 “综合理财”服务作为服务重点和方向。

6

当客户产品到期或净值变动时，无需承接到期资金、做好盈亏提示。

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贵宾客户的分户和指派是营销维护管理工作的基础，网点分户应公开透明，集体研究

8

管户人员与客户熟悉程度进行分配，将客户分配到与其最熟悉、情感关系最密切、营销最容易切入的管户人员。

9

一个客户多个账户的，可由名员工进行管理。

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资产规模在100 万元以上的客户，应提供专业全面的资产规划方案，每季致电，半年见面一次

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