1 解决

123 浏览

• lanhaitg 2021-04-23

保险客户服务中保险人帮助寿险投保人填写保单、对保险条款 进行准确解释、免费体检、保单包装与送到、为客户办理自动缴费收费属于

理财顾问

1 解决

70 浏览

• 退役熬夜冠军 2021-04-23

王先生是我行私人银行客户，年轻时创业成立了自己的工厂，王先生仅有一个儿子。近期王先生正在考虑财富传承问题。作为王先生的财富顾问，他向你提出如下要求：一方面要给第二代一辈子的关怀，希望给儿子做资产传承规划，保证儿子生活所需，也避免年轻时丧失奋斗能力，并且防止未来婚姻问题导致家产流失；另一方面希望财富向第三代传承，把部分财产分给孙子，让孙子 18 岁开始领钱，每年领一部分。你需要怎么为王先生进行规划？王先生可以选择是么种类的金融产品实现他的诉求？

理财顾问

1 解决

68 浏览

• quyu1 2021-04-23

王先生是我行私人银行客户，年轻时创业成立了自己的工厂，王先生仅有一个儿子。近期王先生正在考虑财富传承问题。作为王先生的财富顾问，他向你提出如下要求：一方面要给第二代一辈子的关怀，希望给儿子做资产传承规划，保证儿子生活所需，也避免年轻时丧失奋斗能力，并且防止未来婚姻问题导致家产流失；另一方面希望财富向第三代传承，把部分财产分给孙子，让孙子 18 岁开始领钱，每年领一部分。你需要怎么为王先生进行规划？王先生诉求未体现了财富传承工具的那些功能？

理财顾问

1 解决

113 浏览

• victory 2021-04-23

根据保险合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任的人是谁

理财顾问

1 解决

125 浏览

• 123 2021-04-23

大额存单起点为最低人民币（）万元，以 1 万元的整数倍递增。

理财顾问

1 解决

98 浏览

• 915158822 2021-04-23

王先生目前 60 多岁，年轻时是一位私营企业主，早年辛勤打拼积累下一定财富，目前已退休，他想要保障自己和家人的生活并且将财富稳健的传承下去，同时又有一定的风险承受能力，近期他来咨询我行的如意组合，并提出以下几点问题：如果王先生选定一款二元看涨结构产品，收益区间为 3-5.5%。期末观察日指数较期初观察日指数上涨 1%，那么他的收益是：

理财顾问

1 解决

146 浏览

• 石头 2021-04-23

王先生目前 60 多岁，年轻时是一位私营企业主，早年辛勤打拼积累下一定财富，目前已退休，他想要保障自己和家人的生活并且将财富稳健的传承下去，同时又有一定的风险承受能力，近期他来咨询我行的如意组合，并提出以下几点问题：如意产品定制起点

理财顾问

1 解决

95 浏览

• sdntb 2021-04-23

李先生是我行的一位私人银行客户，三十多岁，在一家知名互联网公司担任中层，平日爱好研究资本市场和投资。李先生目前有五千万的资金想购买我行产品，作为他的财富顾问，你了解到他愿意承担一定的净值波动，你向他推荐了我行的专户理财产品，关于产品有以下几个问题：一对多集合专户发行对象数量

理财顾问

1 解决

135 浏览

• 野百合也有春天 2021-04-23

李先生是我行的一位私人银行客户，三十多岁，在一家知名互联网公司担任中层，平日爱好研究资本市场和投资。李先生目前有五千万的资金想购买我行产品，作为他的财富顾问，你了解到他愿意承担一定的净值波动，你向他推荐了我行的专户理财产品，关于产品有以下几个问题：我行专户定制起点

理财顾问

1 解决

89 浏览

• chongchong 2021-04-23

“安心·灵动·30 天”产品的风险等级为

理财顾问

1 解决

138 浏览

• 1234 2021-04-23

客户持有“安心·灵动·30 天”多长时间后可进行赎回

理财顾问

1 解决

116 浏览

• 白衣素袖 2021-04-23

在 BoEing 私人银行投资服务系统可以为每位客户维护几条优惠信息？

理财顾问

1 解决

111 浏览

• kid 2021-04-23

以下哪项不是目前 BoEing 系统的额度管理方式？

理财顾问

1 解决

155 浏览

• 173805655 2021-04-23

关于 BoEing 私人银行投资服务系统中产品认购人数限制的说法正确的是？

理财顾问

1 解决

56 浏览

• 867220 2021-04-23

以下哪项不属于 BoEing 私人银行投资服务系统的销售周期？

理财顾问

1 解决

132 浏览

• Royston Yuen 2021-04-23

以下哪类产品可以在 BoEing 私人银行投资服务系统中进行净值管理？

理财顾问

1 解决

91 浏览

• 1509886229 2021-04-23

需要实现全辖范围内各行共享产品额度，需要在 BoEing 私人银行投资服务系统选择哪种额度管理模式？

理财顾问

1 解决

114 浏览

• machi163 2021-04-23

以下哪个产品销售情况可在 BoEing 基金系统中查询

理财顾问

1 解决

140 浏览

• 杜霄凡 2021-04-23

以下哪个产品可以通过 BoEing 私人银行投资服务系统销售的？

理财顾问

1 解决

98 浏览

• fengshan 2021-04-23

对于激进型客户，可主动向其推销（ ）类型的代销产品

理财顾问